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信息科技新投资周期来临关注2B潜力市场较好

时间:2020-11-20 来源网站:西宁汽车网

信息科技:新投资周期来临 关注2B潜力市场 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

核心观点2018年,多重因素导致通信板块整体孱弱,但整体业绩开始改善。2018年国内A股市场整体下行,受中美贸易摩擦及运营商投资下滑等因素影响,通信板块跌幅 6.88%,跌幅大于大市。截止2018年前三季度,通信行业A股104家样本公司,共实现营收29 6亿元,同比增长5.2%,较多公司业绩环比开始改善。

2019年新一轮投资周期即将到来,“核心+卫星”策略配置通信重点标的信息基建带《法制》梳理具体贪污事实发现,方广云在2005年至2008年间,骗取安置房多达15套。来信息产业高速发展,成为拉动经济重要源动力之一,技术迭代周期+宏观环境背景下,5G呼之欲出,即将从主题进入商用实战。

建议采用“核心+卫星”配置方式,重点关注主设备、传输设备等具有高确定性的核心标的,以及天线射频、光器件等领域弹性较大的卫星标的,推荐中兴通讯、烽火通信、光迅科技、通宇通讯、飞荣达等。

2C市场红利逐步消失,2B市场迎来潜在机会从过去国内互联十年发展来看,一是互联带来的流量爆发将会持续,因此正相关的云计算、数据中心及相关领域继续迎来快速发展机会;二是互联生ARM为何还如此看重MIPS呢?态产业创新或已经出现疲软迹象,全新的IoT产业有望复制其辉煌历史成为社会经济发展另一源动力,有机会在此赛道上走出一些巨大型公司。推荐中际旭创、万国数据(美股)、日海智能、高新兴、和而泰等公司。

风险提示:运营商投资节奏不及预期、细分行业落地低于预期或者竞争加剧、中美贸易摩擦或升温、汇率波动。

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